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田渭东:大震荡 大洗盘 扶稳坐好 别被晃下车

2019/3/21 15:52:00

宏观策略

1、周三A股三大股指小幅低开。随后大盘在传媒、创投、白酒等板块的带动下反复走高,随后保险、券商等大金融板块临近午盘全线拉升。没想到适得其反,当券商股拉升后,引来了科技股和题材股的抛盘,将大盘砸回3050点颈线位,市场获得支撑。而午后大盘震荡企稳,又开始反复拉升。这种跳水式洗盘,再回升的走势,把不少投资者赶下了车。午后,首先是房地产板块的拉升。随后保险、券商等大金融又逐步回升,低估值周期板块成为上涨主力。虽然创业板表现较弱,但是说明场外资金对低估值股票很感兴趣,地产股能涨,银行股就也能涨。这是共性规律。

2、当前上证指数在技术上,围绕3100点反复震荡。其实就是为了筹码充分交换,因为大家对后市走向有分歧,所以就加剧了大盘的波动幅度。很多投资者最担心股市下跌,会恐慌出逃。这种行情看似很牛,其实个人投资者根本不赚钱,除非你能拿住连续涨停的牛票。而这种机会很少,这就造成牛市不赚钱,甚至还赔钱的效果。那大盘就根本没有累计获利盘,只有恐慌盘。市场稍有风吹草动,就全是恐慌盘出货,引发的跳水。而这种无收益的震荡,就是洗盘。因为大家都不赚钱,市场往哪里跌呢?所以我判断大盘跌不下去,就是来回震仓。

3、后市操作,新任主席易会满表示将在发展中解决股权质押,违约债,场外融资盘等一切问题,这是大手笔。主要是为了防止2015年先走牛后股灾的悲剧从新上演,对于场外配资大家不用恐慌,从总数上来看没有2015年高,而且基本在可控范围。中央重磅会议:推动西部大开发、高校科研、人工智能等发展,尤其是一带一路将在意大利推动,所以相关基建、能源、基础设施等个股,尤其是西部地区股票,最近由冷变热。大盘还将继续创新高,关注大金融走向。

财经要闻

2019年立法安排暂未提及房地产税 房屋销售开始复苏

钯金价格创历史新高

部分临床常用药价格暴涨 个别品种涨幅高达50多倍

美股涨跌不一道指跌逾百点

欧洲主要股指全线收跌

财经信息

2019年立法安排暂未提及房地产税 房屋销售开始复苏

3月20日,财政部条法司公布2019年立法工作安排。在财政部公布的立法工作安排中,力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、土地增值税法、关税法、彩票管理条例(修订)的部内起草工作,及时上报国务院;力争年内修订事业单位国有资产管理暂行办法、注册会计师注册办法等部门规章。据《每日经济新闻》报道,立法安排中未提及备受关注的房地产税。之前召开的两会期间,全国人大财经委副主任委员乌日图表示,房地产税法由全国人大常委会预算工作委员会和财政部组织起草,目前相关部门正在完善法律草案,重大问题的论证等方面的工作,待条件成熟时,提请全国人大常委会初次审议。

【点评】房地产税可能不会在2019年内出台的消息部分减轻了A股房地产板块承受的压力。同时,近期房屋销售开始回暖,过去三周,19个热点城市二手房交易同比增长近30%。在二手房销售回暖的带动下新房销售也将好转。此外,目前房地产相关政策强调落实地方的主体责任,稳定市场参与主体的预期,稳定资产价格,推进租赁住房等制度建设,也有利于房屋销售改善,2019年房屋交付有望结束负增长。房地产企业将首先从销售回暖中获益,可关注万科A,金地集团,华夏幸福,首开股份,招商蛇口,新城控股,中南建设等。

钯金价格创历史新高

自2017年初接近700美元/盎司以来,钯金现货价格在两年时间内已经翻了一倍多。2018年,钯金价格在4个月内暴涨46%,并在同年12月一举超过黄金价格,为2002年以来首次。2019年以来,钯金价格继续飙升,3月19日,钯金在现货市场再次创下历史新高,一度突破1600美元/盎司。

【点评】钯金在化学中主要用于制作催化剂,是航天、航空、航海、兵器和核能等高科技领域以及汽车制造业不可缺少的关键材料,还可用于制造牙科材料、首饰和外科器具等。在汽车行业,钯金主要用于汽油车的催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。近期钯金价格屡创新高,除了贵金属总体上涨氛围较好之外,钯金供应下降、需求增长令供应缺口扩大,并导致地面库存持续下降是主要原因。有关俄罗斯正考虑暂时禁止贵金属废料出口的消息,加剧了市场对今年供应短缺的担忧,俄罗斯是全球最大的钯生产国。国内相关企业:贵研铂业、西部材料、株治集团等。

部分临床常用药价格暴涨 个别品种涨幅高达50多倍

据新华社旗下《半月谈》报道,在廉价常用药销声匿迹的同时,一些临床常用药价格涨幅惊人,如碘解磷定注射液,是有机磷农药中毒的解毒药, 在某些地区,原进货价13.2元/盒,现进货价涨至720元/盒,涨幅高达54.5倍。 数据显示,约有50种左右的原料药只有1家企业具备生产资质。此外,由于很多原料药污染较为严重,而国家的环保力度又在加大,一批中小原料药企被逐渐淘汰,导致大型企业对原料药的垄断力度进一步加大,推动基药价格不断上涨。

【点评】原料药的生产多掌握在少数企业手中,且原料药批文少但制剂批文多。客观上大型企业的垄断又推高了基药价格上涨,未来还是要重点关注此类具有价格优势的大型药企。可关注:辅仁药业,科伦药业等。

美股涨跌不一道指跌逾百点

美东时间周三,美股三大股指收盘涨跌不一,道指跌逾100点。截至收盘,标普500指数收跌8.34点,跌幅0.29%,报2824.23点。道琼斯工业平均指数收跌141.71点,跌幅0.55%,报25745.67点。纳斯达克综合指数收涨5.02点,涨幅0.07%,报7728.97点。

【点评】美联储会后公布的声明显示,保持2.25%-2.5%的联邦基金利率目标区间不变。联储表示,有意从今年5月起,将每月缩减资产负债表(缩表)计划的美国国债最高减持规模从当前的300亿美元降至150亿美元,到9月末停止缩表。这次会议释放了比前次更强烈的鸽派信号,不但明确计划今年9月末停止缩表,而且多数联储官员预计今年全年不加息,明年加息一次,三个月前的主流预期是今年加息两次。

欧洲主要股指全线收跌

欧洲时间周三,欧洲主要股指全线收跌。盘面上看,汽车类股领跌。截至收盘,英国富时100指数收跌0.45%,结束七连涨,报7291.01点。德国DAX 30指数收跌1.57%,报11603.89点。法国CAC 40指数收跌0.80%,结束五连涨,报5382.66点。

【点评】消息面上,据报道,英国首相特雷莎梅要求欧盟允许英国退欧推迟至6月30日,欧盟断然拒绝。特雷莎梅要求延长三个月的时间比市场上一些人预期的要短,首相表示,她希望有序地退出欧盟,并计划让议会对她两次遭否决的退欧协议再度投票。市场在很大程度上已经排除了无协议退欧的可能性,但英国将如何以及何时退出欧盟的不确定性,令英镑交易员感到不安。

市场动态

全国农产品批发价格200指数

2019年3月20日,农产品批发价格200指数117.80点,环比上涨0.59个点,“菜篮子”产品批发价格200指数119.58点,环比上涨0.67个点。

shibor

Shibor利率报价涨跌互现,中短期利率报价回落,7天Shibor下降1.80个基点报收于2.7110%。央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,3月20日不开展逆回购操作。央行此前连续三日进行逆回购操作。由于周三市场并无任何形式的资金到期,全日实现资金零投放零回笼的平衡格局。

股指期货

上证50股指期货主力合约IH1904收盘涨5点或0.18%,报2819点,升水6.08点。全天成交3.93万手,持仓3.24万手,增仓2358手。沪深300股指期货主力合约IF1904收盘涨2.8点或0.07%,报3837.40点,升水1.96点。全天成交8.36万手,持仓6.83万手,增仓3445手。中证500股指期货主力合约IC1904收盘跌15.6点或0.28%,报5470点,贴水45.79点。全日成交6.09万手,持仓5.87万手,增仓2213手。周三期指走势波动,跳水后稳步拉升,收盘IH、IF微幅收涨,IC小幅收跌。但IH、IF依旧保持升水状态。且周三三期指均呈现增仓模式,均表明市场情绪摇摆不定,短期保持宽幅震荡的可能性较大。

美元指数

周三美元指数跌0.4%报93.0136,连跌四日,创2月4日以来新低。美联储利率声明超预期鸽派。美联储利率决议按兵不动,下调利率“点阵图”、下修经济增长与通胀预期,宣布9月份停止“缩表”。鲍威尔称,美联储将保持耐心,并保持观望状态,希望维护美国经济强劲增长的前景。目前就业市场强劲,通胀接近2%目标,预期2019年美国经济增速依旧坚实,但小于2018年过于强劲的涨势。





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