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长盛基金一产品疑似"踏空" 3年跑输沪深300近60%

2019/3/5 8:20:00

网易财经3月4日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:长盛电子信息主题

长盛电子信息主题成立于2013年05月10日,投资目标在于把握中国电子信息产业发展带来的投资机会,分享中国电子信息产业相关上市公司的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

按照时间段来看,长盛电子信息主题几乎各阶段大幅跑输沪深300指数和同类产品。产品成立至今收益28.4%,同期业绩比较基准上涨9.9%,沪深300指数上涨48.34%,偏股混合型基金上涨43.70%,业绩尽管跑赢业绩比较基准,但是大幅跑输沪深300和同类产品。产品近3年下跌28.55%,相较于同期业绩比较基准-0.55%跑输幅度接近30%,相较于沪深300指数30.31%跑输幅度接近60%,相较于同类产品15.85%跑输幅度接近43%。

按照自然年度来看,长盛电子信息主题近3年同样年年跑输沪深300,且年年处于排名倒数。其中2016年产品下跌29.08%,相较于同期沪深300下跌11.28%跑输18%,相较于同类产品下跌6.42%跑输23%。2017年产品下跌3.79%,相较于同期沪深300上涨21.78%跑输18%,相较于同类产品上涨15.04%跑输12%。2018年产品下跌36.45%,相较于同期沪深300下跌25.31%跑输11%,相较于同类产品下跌17.47%跑输近20%。

另外值得注意的是,2019年长盛电子信息主题仅上涨8.45%,同期沪深300上涨24.55%,跑输幅度近16%。从2018年四季度报告来看,产品或大概率“踏空”。据同花顺IFind数据显示,长盛电子信息主题去年四季度大幅度减持,现金资产占比提升至42.95%,股票资产占比降低至56.83%。

长盛电子信息主题现任基金经理钱文礼,西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理等职务。

钱文礼是基金经理中的“新兵”,目前共管理3只产品,长盛研发回报混合、长盛电子信息产业混合和长盛创新驱动灵活配置混合。从这3只产品来看,钱文礼相对比较谨慎。例如管理期限较长的长盛创新驱动灵活配置混合,从去年3季度就开始大幅削减股票资产配置,尽管控制了4季度的产品下跌,但是同样也错过了本年度的反弹。





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